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中国网贷公司涌入东南亚市场,为了止血?
2019-11-02 19:47

中国网贷公司涌入东南亚市场,为了止血?

原文来自The Information,作者Juro Osawa,中文版首发于微信公众号:栈外,题图来自Bloomberg


中国国内监管力度不断加大,促使网络借贷公司在别处另寻新市场。中国网络借贷公司正在向东南亚急速扩张。菲律宾和印度尼西亚的监管机构目前将重点放在互联网公司上。然而,网络借贷公司并非唯一着眼于东南亚市场的中国公司。


随着中国市场日趋成熟,中国最大的几家科技公司,包括阿里巴巴、腾讯和京东,也已经将业务拓展到这一地区,以帮助推动经济持续增长。在中国经济放缓的大背景下,海外业务可能更加重要。但是,东南亚各国也从中国的经验中汲取了教训。为了避免重蹈中国网络借贷的覆辙,各国都实行了更为严格的监管措施,加大了对市场乱象的整治力度


两年前掌众集团正处于发展巅峰,是中国最热门的网络贷款初创公司之一,为2500万用户办理了90亿美元的贷款业务。随后,中国政府针对活跃但缺乏监管的互联网金融领域加大了打击力度,这一切就开始崩盘。去年,贷款交易额下跌了83%。


现在,为了寻求新的增长机会,集团开始专注于东南亚。例如,该公司去年在菲律宾推出了PondoPeso,一个快速增长的发薪日贷款应用程序。人们只要在线填表回答问题,便可以拿到最高4万比索(合783美元)的住房贷款。


集团总部位于北京,它只是众多进军东南亚的中国借贷公司之一。这些公司正将该地区转变为中国网络借贷公司和其他非银行金融服务机构的关键战场。


网络借贷机构进军东南亚之前,中国互联网贷款应用程序在国内超过5年呈指数级增长。在中国,该行业的增长使数百万人享受到新的金融服务,但也引发了包括庞氏骗局在内的重大丑闻。其中一个P2P贷款应用程序从投资者那里筹集了90多亿美元,但大部分从未偿还。过去两年来,中国政府通过实行新的许可要求和其他限制,加强了对该行业的控制。


罗杰·杨(Roger Yang)说:“中国已经没有多少自由了。东南亚是下一个前沿阵地。” 他曾在中国大型消费金融公司拍拍贷工作,两年前移居菲律宾。


罗杰去年在菲律宾创立了LoanChamp公司,以低利率向投资者借钱,然后以更高的利率借给消费者和小企业。他表示:“这里的消费金融存在巨大机遇。” 


但随着网络借贷公司向东南亚扩张,它们也带来了问题贷款和讨债行为。类似于导致中国市场整顿的那些操作,这已经引发了印尼、菲律宾和该地区其他国家监管机构的担忧。例如,菲律宾隐私监督机构上月批评了PondoPeso骚扰、羞辱未能偿还贷款的客户的行为(集团没有回复置评请求)


而总部位于上海的纽交所上市企业拍拍贷,今年早些时候则在菲律宾推出了一款名为CashMaya的贷款应用程序。但该应用程序推出后不久,菲律宾证券交易委员会(Philippines Securities and Exchange Commission)便以滥用贷款行为为由勒令其关闭。总部位于北京的纳斯达克上市企业玖富集团在菲律宾经营另一款名为QuickPeso的消费贷款应用程序。


东南亚人口最多的国家是印度尼西亚、菲律宾、越南和泰国,人口总数超过6亿。由于廉价智能手机方便易得,他们其中大多数已经成为互联网用户。根据Google、投资公司Temasek和咨询公司Bain本月(译注:本文写于2019年10月24日)发布的一份有关东南亚互联网经济的报告,该地区的4亿成年人中,约一半没有银行账户


大量精通移动设备的人口正在拉动对电子商务的强劲需求,这推动了该地区数字支付基础设施的快速发展,并为在线贷款奠定了基础,而在线贷款需要简单、安全的数字资金转移。报告预测,到2025年,东南亚的数字贷款总额将从目前的230亿美元跃升至1100亿美元。


中国的技术出口


中国的科技公司使用人工智能和数据分析工具来评估借款人的信用度、检测欺诈,这帮助推动了网络贷款的扩张。虽然东南亚新兴经济体的许多消费者仍然没有银行账户或信用记录,但他们现在拥有手机。在这种环境下,对于可以帮助贷款人分析借款人在线资料、进行身份核实、最小化贷款风险的技术来说,潜在的市场非常大。


上个月,总部位于新加坡的初创公司Advance.ai,在新加坡投资公司Pavilion Capital和中国高榕资本牵头的一轮融资中筹集了8000万美元。Advance.ai利用人工智能进行欺诈检测、信用评分和其他风险管理服务,与银行、非银行网络贷款公司和电子商务公司等客户合作。该公司在中国设有负责技术研发的工程中心。


Advance.ai的创始人兼首席执行官杰弗森·陈(Jefferson Chen)说:“过去两年来,中国企业向该地区转移的浪潮不断。我们是这一波的受益者之一。” 他同时也是北京一家风险投资公司金沙江创业投资的合伙人。但是,尽管中国的技术和经验十分有用,杰弗森表示:“你不能只是从中国复制粘贴。”


另一个例子是WeLab,一家由Sequoia Capital(红杉资本)等支持的香港消费金融初创公司。WeLab为贷款人提供人工智能驱动的信用评估和贷款风险管理技术,去年在印度尼西亚与当地一家企业集团成立了合资公司。此前,WeLab的业务主要在中国大陆。


从中国经验中吸取的教训


在中国,网络贷款公司在监管不足的市场中连续多年呈爆炸式增长。但分析人士表示,东南亚的监管环境正朝着不同的方向发展。


会计事务所PwC的印尼合伙人、专注于金融服务的大卫·威克(David Wake)表示,虽然印度尼西亚的网络贷款市场方兴未艾,但监管机构已经出台了相关规定和许可要求以打击潜在的问题,这表明当局已经研究了中国先前存在的问题。


威克说:“在印尼,监管机构从中国的经验中吸取了教训。”


同样的,菲律宾监管机构也迅速采取行动,对他们认为越界的公司展开调查并公开批评。菲律宾国家隐私委员会(The National Privacy Commission of the Philippines)已经对掌众集团的PondoPeso和另外两家由中国企业家运营的网上发薪日贷款机构进行了调查。


据当地业内高管称,菲律宾大部分发薪日贷款应用程序由中国公司持有,或由中国企业家经营。对于一笔贷款,贷款人通常收取超过40%的利息和费用,而借款人必须在一个星期内偿还。一些借款人最终通过借新的贷款来偿还债务,陷入恶性循环。根据消费者团体提出的投诉,贷款人采用激进的催收策略,包括向家人、朋友、同事和老板发短信透露借贷细节,羞辱借款人。


上月,隐私委员会在一项声明中称,上述三家公司的收债方式可能侵犯了人们的隐私。


委员会称:“文明社会里根本容不下这些不道德的行为,必须停止。”


本月早些时候,委员会还勒令67家网络贷款公司(包括罗杰·杨的LoanChamp)出席听证会并处理消费者隐私相关投诉。


对贷款行为加强审查、制定新规则可能会减缓该地区网络贷款的增长。但金融科技的高管们表示,从长远来看,这些限制对于该行业的可持续增长是必要的。


Advance.ai的杰弗森·陈说:“现实情况是,这里未享有银行业务的人口数量庞大,而且将会有更多的资本流入这个行业。”


原文来自The Information,作者Juro Osawa,中文版首发于微信公众号:栈外

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