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2018中国电影市场年报(院线篇)

2018中国电影市场年报(院线篇)

前言:传统院线这两年面临不少困局:大影投都想申请院线牌照,小院线坐拥牌照却迟迟不发展;多条院线在市场上争夺影院,影院纷纷要求降低分账点数;院线对加盟影院的服务能力和监督能力经常遭到质疑。官方在年底出台的院线新政又掀起波澜,一边是有实力的影投公司对新院线牌照翘首以盼,另一边是小院线们对未来的发展忧心忡忡。


在“5亿”票房红线之下的院线有27条,而且在几个有实力的大影投公司获得新牌照后,还会有院线跌到红线之下。那些红线之下的院线都会担心,未来的政策走向如何?官方会不会用红线来倒逼小院线退市?超低分账点数会不会变成常态?对院线而言,“增长乏力,前景不明”成了2018年的主基调。


票房和人次


大地连续两年增长喜人


万达票房突破70亿,大地也突破50亿,票房10亿以上的院线数量有15条,与2017年持平。1亿以下院线还剩8条,比2017年少1条。票房最低的院线依然是新疆公司,仅2218万,同比还降低了256万。有一些小院线取得了很大的票房增长,天津银光以72.6%的增幅居首,明星时代以50.1%的增幅次之,但它们的票房都不超过2亿。


中小规模的院线里,长城沃美是最稳健的,连续两年保持30%左右的增速,湖南楚湘、河北中联和吉林吉影2018年的同比增速都超过20%,但明显低于2017年的增速。21条5+亿院线中,万达的增长非常稳,每年的增幅都在12.4%左右。大地是唯一连续两年增长超过20%的院线。红鲤鱼这两年的增长也很迅猛,但2018年增速不及大地,仅为17.4%,不及2017年增速的一半。幸福蓝海连续两年增速超过15%,保利万和、华夏联合和南方新干线也连续两年维持10%以上的增速。


有11条院线出现了票房同比下滑,比2017年多出7条,除了深影橙天外,其他跌幅不大。大地买下橙天嘉禾导致深影橙天院线的票房跌去一半以上,从2017年的10.4亿降到2018年的4.8亿。新影联和湖北银兴连续两年下跌,跌幅均不超过5%。在连续几年增长乏力之后,老牌劲旅星美和金逸的票房掉头向下,给人一种步新影联后尘的既视感。


人次破亿的院线依然只有6条,万达人次还是没有突破2亿。由于2018年许多院线都提升了价格,导致人次的增长不如票房。譬如,大地的人次增幅就不足20%,比票房增幅低了5.2个百分点。人次同比下降的院线数量达到14条,完美世界、内蒙古民族院线,上海弘歌是仅有的3条票房上升但人次下降的院线。由于观影人次的变化与票房高度相似,就不再赘述。


5+亿院线近三年票房对比如下所示:



市场份额


市场集中度缓慢增加 


市场份额方面,大院线份额提升,小院线份额下降,市场集中度缓慢增加。十强院线合计份额达到68.7%,同比增加1.1个百分点。大地的市场份额增长最快,同比增幅高达15.2%,是5+亿院线中唯一份额增幅超过10%的院线。红鲤鱼虽然票房增幅较大,但市场份额仅同比提升8.6%。万达作为老大,2018年市场份额达到13.6%,同比微增0.5个百分点。上海联和的市场份额小幅下降,星美和金逸份额同比萎缩近10%,前十院线中仅有这3家市场份额下滑。


份额2%以上的院线总数依然是13条,合计份额77%,同比增加1.2个百分点。份额2%以下的院线中有许多开始出现份额萎缩,深影橙天是份额同比萎缩最大的,跌幅达57.3%。新影联和辽宁北方的份额萎缩也超过10%,票房排名第16-23的8条院线无一例外均出现了市场份额下滑。


份额在1%以下的院线数量增加了1条,至27条,但份额不足0.5%的院线数量减少了3条,只剩下17条。这些中小院线合计市场份额达到了10.6%。湖南、山东等都有两条份额很小的本地院线,2018年依然也没有进行合并的迹象。这两年大力推进的国企混改似乎没能帮助这些电影公司做大做强。


头部院线的份额增长是值得高兴的事,越是大院线越有能力帮助加盟影院整合广告和阵地资源,发挥规模优势,也更有能力为加盟影院提供有价值的服务,实施有力的管理和监督。星美和金逸的萎缩十分可惜,如果它们愿意放下身段,适当下调分账点数,做大做强加盟业务应该还是比较容易的,毕竟品牌影响力还在那里。


各市场份额区间院线的分布情况如下所示:



终端规模


长城沃美影院数增幅居首


大地的影院数突破了1000家,银幕数超过6000张,是终端数量最多的院线。万达和中影数字的银幕数也顺利突破5000张。作为供片联结院线的代表之一,中影南方的影院数达到了798家,银幕数4797张,与中影数字还有一定差距。万达虽然银幕数很多,但影院数仅570家,比上海联和还少一家。红鲤鱼与万达刚好相反,影院数高达745家,但银幕数仅有2622张。座位数最多的院线依然是大地,共80.4万张。万达的座位数与大地非常接近,共79.1万张。中影数字是另一条座位数超过70万的院线,共73.3万张。


由于万达的影院大多是多厅多座位,导致万达的单店平均银幕数高达8.8张,远超其他院线。长城沃美和浙江星光的单店银幕数也超过7张,但主流院线的单店银幕数在6.5张左右。单店银幕数不足4张的院线有8条,除了红鲤鱼外,其他都是票房很低的小院线。单店平均座位数方面,万达以1388座遥遥领先,武汉天河以1106座次之,其他院线的单店座位数均不足1000座。有7条院线的单店座位数超过了900座,大中小院线都有。


单银幕平均座位数方面,万达让出了宝座,上海弘歌以215座的绝对优势排在首位。新疆公司和武汉天河分别以163座和162座紧随其后,万达以157座排在第四。多数院线的单厅座位数都在120座左右,有4条院线单厅座位数不足100座,但均超过了90座。


从终端数量的增长情况看,新干线、大地和万达的新增影院数均超过了100家,新干线以新增126家影院居首。9条院线的影院数同比减少,除深影橙天减少了66家影院外,其他院线减少的影院数都不足10家。从影院数增长的比例看,保利万和、幸福蓝海和万达的增幅都超过20%,是大中型院线里增幅较大的。长城沃美虽然仅新增了18家影院,但增幅高达69.2%,是所有院线里最大的。


新增银幕数方面,万达以新增926张银幕排在首位,大地新增898张、新干线新增858张,其他院线均少于800张。10+亿院线中,除了河南奥斯卡仅新增55张银幕外,其他院线新增银幕数均超过200张。7条院线出现银幕数同比减少,深影橙天减少了447张,江西星河减少37张,其他都是个位数。从银幕数增长的比例看,天津银光增幅最大,为78.4%,但它的银幕基数太小。银幕数超过1000张的院线里,保利万和增幅最高,为31.1%。万达、新干线、华夏联合、幸福蓝海和浙江时代的增幅也超过了20%。


5+亿院线影院增长数和增长比例如下所示:



5+亿院线银幕增长数和增长比例如下所示:



平均票价


绝大多数院线均价回升 价格差距收窄


2018年的平均票价小幅回升,万达、新影联和华夏新华大地票价均超过36元。万达均价依然最高,达到38.4元,且比2017年上升了0.6元,同时也超过了2016年的票价。华夏新华大地的均价同比提升了1.1元,但比2016年还低2.1元。十强院线的均价2018年全部上涨,大地以1.3元领涨,横店、华夏联合和幸福蓝海的涨幅均超过1元。西安长安是所有院线中票价涨幅最高的,为1.7元,武汉天河和九州中原的涨幅也达到了1.6元。


依然有10条院线出现了价格下跌,其中温州雁荡跌幅最大,为2元,相对于前年,该院线的均价已下降了6.5元,幅度之大令人吃惊。深影橙天和上海大光明的均价也下降了1.2元,新疆公司下降了0.9元,其他院线降幅均不超过0.2元。虽然大部分院线的均价有所回升,但半数都未能回到2016年的水平。


从价格区间的分布看,均价34元以上,以及30元以下区间的院线数量均减少了,30-34元价格区间的院线数量大幅增加,这说明各院线之间的价格差距开始收窄,许多低价院线都提高了价格。2018年的第三方票补大幅减少,再加上院线均价的提升,观众实际购票价格增长幅度要高于本文显示的数字。


各平均票价区间院线的分布如下所示:



场均人次


银幕数扩张导致场均人次下降


场均人次的变化趋势刚好与平均票价相反,绝大部分院线的场均人次继续下降,5+亿院线中仅有红鲤鱼的场均人次有所提升。万达的场均人次下降非常惊人,2018年的场均人次仅21.2人/场,同比降3.8人/场,对比2016年则下降了9.3人/场。过往万达的场均人次一枝独秀,这两年已泯然众人矣。长城沃美、新影联和武汉天河以21.5人/场、21.4人/场和21.3人/场超越万达。除万达外,湖北银兴、武汉天河、深影橙天的场均人次下降幅度均在4人/场左右,降幅也都高于万达。


有11条院线场均人次同比上涨,绝大多数是场均人次不足10人的院线。江西星河增幅最高,为1.6人/场,对比2016年,其场均人次已上升了4.1人/场,上升幅度达到60%。贵州星空同比上升了0.9人/场,对比前年上升了4.5人/场。其他院线同比上升不大,均不超过0.5人/场。由于场均人次增幅低于内蒙古民族院线,新疆华夏天山2018年成了场均人次最低的院线。


从各场均人次区间的分布看,高人次区间的院线数目大幅减少,10-15人区间的院线数目明显增多。10人以下极低场均人次区间的院线数目微增。银幕数飞速扩张造成的后果正在显现。如果2020年银幕数真的扩张到8万张,也许7成院线的场均人次都要降到15人/场以下。


各场均人次区间院线的分布如下所示:




单银幕产出


前十院线单银幕产出唯一增长的是大地


万达和武汉天河依然是单银幕产出最高的院线,分别为152.4万和150.3万,华夏新华大地以145.3万排在第三,2017年的第三名长城沃美2018年遭遇了单银幕产出大幅下滑,同比下降了34.7万,仅报收127.1万。大地是前十院线中唯一单银幕产出同比增长的院线,也许是收购的嘉禾系影城帮助它提升了这一指标。2018年大地以88.8万的单银幕产出摆脱了十强中倒数第二的位置,中影数字则跌破80万的关口,以76.3万的单银幕产出继续在十强中垫底。


除沃美外,金逸、湖北银兴、深影橙天的单银幕产出跌幅也超过了20万,万达13.8万的跌幅在头部院线中排中游。有18条院线单银幕产出上涨,大多数都是中小院线,且涨幅都很小。奥斯卡和红鲤鱼是5+亿院线中另外两条单银幕产出上涨的院线,这也是他们连续两年单银幕产出上涨,但涨幅都不大。红鲤鱼终于在2018年实现了单银幕产出超过40万,但依然远低于其他5+亿院线的水平。


各单银幕产出区间院线的分布如下所示:



结语


2018年各院线的表现没有什么特别值得注意的地方,大地和橙天嘉禾的一增一减只是影投公司并购的附属品。大院线各项指标以下降为主,小院线各项指标以提升为主的趋势也并没有改变。希望管理部门颁布的新政能够搅皱一池春水,让院线格局出现新气象,让供片联结院线找到新出路。


(注:数据来源于网络公开数据,部分来源于艺恩,或有偏差。)

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